Brochure AFCOT 2020

AFCOT 2020 43 Depuis que l’utilisation du coton a commencé à dépasser sa production au début des années 1990, les importations de coton sont devenues inévitables pour la Turquie. L’importation de coton récolté à la machine à l’aide d’une égreneuse à scies, avec des balles conformes au système HVI, a changé la donne pour l’industrie qui était jusqu’alors habituée à consommer du coton local manuellement récolté avec une égreneuse à rouleau. Ce changement a permis aux usines de textile d’être présentes sur un marché d’exportation pour lequel tous les critères de qualité pouvaient aisément être respectés. Avec le temps, l’impact positif des importations de coton depuis les pays développés a également contribué à améliorer la production locale : aujourd’hui, plus de 80 % du coton est récolté à la machine, les critères de qualité sont testés selon le système HVI et les agriculteurs sont davantage en mesure d’éliminer les polluants. Les filatures, qui ont pu élargir leur gamme de production aussi bien avec le coton local qu’importé, ont permis aux exportateurs de tissus et de vêtements de trouver de nouveaux marchés et d’augmenter leur part sur ceux où ils étaient déjà présents. Ces dix dernières années, les États-Unis ont été le plus grand fournisseur de coton importé, représentant en moyenne 47 % des importations de la Turquie. Des stratégies marketing efficaces dans le cadre de l’association CCI (Cotton Council International), une large gamme de qualité couvrant les besoins de la filature à fibres libérées comme de la filature à anneaux, la fiabilité et des prix concurrentiels sont autant de facteurs qui ont fait du coton américain la première croissance. La taxe antidumping de 3 % imposée aux importations de coton américain en avril 2016 a seulement réduit cette moyenne à 44,5 %. La Grèce et les pays de la CEI représentent en moyenne 30 % des importations de coton turc depuis dix ans. Grâce à sa proximité, la stabilité de ses activités et les bonnes caractéristiques de ses fibres, la Grèce est restée le 2e plus gros fournisseur de coton importé en Turquie. Ces dernières années, le Brésil a progressé grâce à sa qualité, ses prix concurrentiels et sa disponibilité tout au long de l’année : sa part de marché pour les cinq dernières saisons a en effet atteint une moyenne de 14 % des importations de la Turquie. D’après les prévisions d’importations pour la saison 2020/21, les 4 plus grands fournisseurs continueront à couvrir plus de 85 % des besoins de la Turquie en coton. Toutefois, les importations des États-Unis qui représentaient jusqu’alors 35 % des achats de coton importé risquent de descendre sous la moyenne habituelle pour la saison 2020/21 car le coton américain continue de se vendre en Chine à des taux bien meilleurs en vertu des accords de libre- échange. Le Brésil représente aujourd’hui 49 % des achats de coton importé, un niveau sans précédent qui risque probablement de chuter fortement lorsque les productions de Grèce et des pays de la CEI entreront sur le marché. As country’s cotton usage started to exceed its production in the early 1990’s, cotton imports have since become inevitable for Turkey. Importing machine picked sawgin crops with bale/bale HVI’s has been a game changer for the industry accustomed to consume its local hand picked rollgergin crop. Such diversion allowed textile mills to expose themselves to an export market where all needed quality parameters could easily be met. With time, the positive impact of cotton imports made from developped countries also triggered improvements on local production, where now more than 80% of crop is machine picked, quality parameters are tested with HVI’s and farmers are much more suseptible to eliminating contaminants. Spinning mills, being able to widen their production range, with both local and imported cotton, gave the opportunity to cloth and garnment exporters to find newmarkets as well as increase their share in present ones. The biggest provider of imported cotton over the past 10 years has been USA, accounting for an average of 47% of Turkey’s imports. Valuable marketing strategies under CCI, wide quality range covering the needs of Open End as well as Ring Spinners, reliability and competitive prices have all made US cotton the primary growth. The antidumping tax of 3% imposed to US cotton imports in April 2016 only brought this average down to 44.5%. Greece and CIS countries accounts for an average of 30% of Turkey’s cotton imports for the past 10 years. Close proximity, even running and good fiber characteristics have kept Greece the 2nd largest growth imported to Turkey. In recent years, Brazil has taken a step forward with its quality, competitive pricing as well as all year round availability where its market share for the past 5 season hit a 14% avg of Turkey’s imports. Import estimates for 2020-2021 season will continue to have the top 4 growths cover more than 85% of Turkey’s cotton need. On the other hand, US coverage so far at 35% of imported cotton purchased during 2020-2021 season, will likely end up below its traditional average, as US cotton continues to sell to China at much better levels under trade agrement. Brazil, now represents 49% of imported cotton purchase so far, a level never seen before and which will likely drop considerably once Greek and CIS crops enter the market. 2010/2020 Turkey Cotton Import Data 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Country Quantity Bales % Quantity Bales % Quantity Bales % Quantity Bales % Quantity Bales % Quantity Bales % Quantity Bales % Quantity Bales % Quantity Bales % Quantity Bales % USA 2,054,950 64 1,159,000 49 2,092,248 57 2,036,000 48 1,552,000 492 1,518,600 36 1,747,000 48 1,780,000 44 1,654,000 47 1,784,797 39 Greece 400,188 12 393,661 17 433,399 12 665,000 16 587,000 16 481,173 11 342,500 9 475,000 12 453,000 13 751,229 16 CIS 416,904 13 242,628 10 676,000 18 903,504 21 887,000 24 856,201 20 560,000 15 498,000 12 491,000 14 672,732 15 Brazil 127,757 4 374,482 16 257,124 7 81,458 2 288,000 8 584,034 14 389,000 11 481,000 12 446,000 13 875,176 19 Others* 203,725 6 203,802 9 221,349 6 542,657 13 346,000 9 761,458 18 629,000 17 781,200 19 447,000 13 478,754 10 Total Imports 3,203,524 100 2,373,573 100 3,680,120 100 4,228,619 100 4,228,619 100 4,228,619 100 3,667,500 100 4,015,200 100 3,491,000 100 4,562,688 100 * IND, AUS, ARG, WAFR, MEX, SPAN, SYR